Сюжет: Приспешники нацистской организации «Гидра» в 1942 году тяжело ранят Стива Роджерса перед экспериментом, в результате которого он должен превратиться в суперсолдата. Вместо него облучению подвергается Пегги Картер. В 1988 Йонду Удонта по ошибке похищает маленького принца Ваканды, сообщает ему заведомо ложную информацию об уничтожении его родной страны. Агент КГБ Наталья Романова вкалывает Старку препарат, оказывающийся смертельным.

Соколиный глаз по нелепой случайности убивает Тора, и Ник Фьюри вынужден заключить с Локи соглашение, чтобы совместно отыскать виновного. Баки Барнс сражается с ордами зомби, а Вижн скармливает невинных людей зараженной вирусом Ванде Максимофф. Альтрон, заполучив тело из вибраниума, побеждает Мстителей и устраивает ядерный апокалипсис. За всеми этими событиями следит безмолвный наблюдатель — инопланетное могущественное существо, способное видеть множественные разветвляющиеся нити реальности.